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Senior Financial Consultant

CAS

Hochschule für Wirtschaft Zürich HWZ

Mendo AG

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studienrichtungen

Betriebswirtschaftslehre BWL / Betriebsökonomie

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 17.04.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Certificate of Advanced Studies (CAS) ist eine Nachdiplomausbildung der Hochschulen und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten. Dieses CAS verlangt 15 ECTS-Punkte.

Das Kundensegment 50plus wird für den nationalen Beratungsmarkt immer wichtiger und attraktiver. Viele Privatkund:innen haben mit Blick auf ihre Pensionierung das Bedürfnis, sich in finanziellen Fragen beraten zu lassen. Einerseits nimmt der Druck auf die eigene Planung der Altersvorsorge zu, anderseits bieten sich reichhaltige Möglichkeiten zur Umsetzung an.

Themenbereiche:

  • Kunden 50plus (1 Tag)
  • Nachlass- und Vorsorgeplanung, inkl. Case Study (3 Tage)
  • Finanzberatung Entrepreneurs, inkl. Case Study zur Nachfolgeplanung (4 Tage)
  • Pensionsplanung, inkl. Case Study (2 Tage)
  • Portfoliomanagement und Kapitalanlagen (2 Tage)
  • Internationale Aspekte (1 Tag)
  • Repetition/Prüfungsvorbereitung (1Tag)
  • Leistungsnachweis (1 Tag)

Präsenzunterricht: 15 Tage
Onlinekurse: Begleitendes Onlineprogramm mit 97 Lektionen
Berufstätigkeit: 100% möglich

Aufbau der Ausbildung

15 ECTS-Punkte
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25-30 Arbeitsstunden.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Bachelor-, bzw. Masterabschluss oder gleichwertiger Hochschulabschluss
  • Anerkannter Abschluss der höheren Berufsbildung (Fachausweis / Diplom / HF)
  • Mindestens drei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich (Kundenberatung)

Zielpublikum

  • Finanzberaterinnen und -berater, die Privatkunden im Alterssegment 50plus beraten und begleiten
  • Bereits seit einigen Jahren erfolgreich in der Beratung von Privatkunden tätig oder unterstützen als Fach- oder Führungskraft Finanzberaterinnen und -berater
  • Mitarbeiter/in eines Finanzinstituts (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre)

Kosten

CHF 9'950.- (Rabatt für Mendo-Absolventen: CHF 300.-)

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies in Senior Financial Consulting

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)

Sihlhof

Zeitlicher Ablauf

Beginn

jeweils im Februar

Dauer

1 Semester (15 Tage)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Kooperationspartner: mendo AG
Das CAS ist von Cicero sowie von der SPFO Swiss Financial Planners Organization akkreditiert.

Links

Auskünfte / Kontakt

Magdalena Jaworski, Studiengangsorganisation
Tel: +41 43 322 26 80
E-Mail: magdalena.jaworski@fh-hwz.ch

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