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Conseiller financier diplômé IAF / conseillère financière diplômée IAF

Abschluss Verband

Mendo AG

Kategorien
Ausbildungsort

Lausanne (VD)

Unterrichtssprache

Französisch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.1.0

Aktualisiert 04.03.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Objectif

Les candidat-e-s reconnaissent les besoins interdisciplinaires des clients grâce à une approche de conseils intégrés. Par conséquent, ils peuvent proposer une offre dédiée au client et assurer sa mise en oeuvre par une gamme de produits adaptée.

Contenu

  • Techniques d’apprentissage et mise à niveau mathématique (1 jour)
  • Connaissances de base conseil financier (1 jour)
  • Connaissances de base régime matrimonial et droit successoral (1 jour)
  • Module impôts et budget (2 jours)
  • Module fortune (5 jours)
  • Module prévoyance (6 jours)
  • Module assurance (3 jours)
  • Module propriété immobilière (4 jours)
  • Module conseil financier intégral et conditions cadre juridique (2 jours)
  • Répétition et approfondissement (6 jours).

Voraussetzungen

Zulassung

Les conditions d’admissions aux examens:

a) être titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) délivré après une formation initiale de trois ans au moins ou d’un certificat de formation équivalente et de plus d’une année d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers ; ou

b) avoir suivi avec succès une formation initiale de deux ans et peuvent justifier d’une expérience professionnelle de plus de cinq ans, dont au moins une année dans le secteur des services financiers ; ou

c) pouvoir justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d’au moins cinq ans.

Kosten

CHF 8’800.-

CHF 2'200.- (Frais d’examens modulaires intermédiaires)

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Diplôme de conseiller-ère financier-ère IAF (IAF: Communauté d'intérêt pour la formation dans le domaine financier)

Le titre est reconnu par la branche Banques et Assurances.
Il est reconnu par la FINMA pour la distribution de fonds de placements et pour l’enregistrement dans le Registre professionnel.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Lausanne (VD)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Se renseigner auprès du secrétariat

Dauer

31 jours (248 leçons).

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Französisch

Bemerkungen

Possibilité de poursuivre la formation en vue d'obtenir le brevet fédéral de conseiller financier / conseillère financière.

Formation modulaire. Possibilité de suivre des modules isolés.

La formation est accréditée par CICERO comme formation initiale ou comme formation continue, à 8 crédits par jour de cours.

Links

berufsberatung.ch