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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

ibW Höhere Fachschule Südostschweiz

Kategorien
Ausbildungsort

Chur (GR)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 13.11.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Finanzplaner/-innen werden befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Aufbau der Ausbildung

Inhalte der Ausbildung:

  • Allgemeine Finanzplanung - Vermögen, Vorsorge, Steuern, Recht
  • Finanzplanung privater Haushalte - Schwerpunkt Pensionsplanung
  • Prüfungstrainig - Fallstudien

Voraussetzungen

Zulassung

Aufnahmebedingung:

  • Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen als Finanzberater/in IAF

Prüfungszulassung:

  • Fähigkeitszeugnis einer mind. 3-jährigen Grundbildung und 2 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

und

  • erfolgreiches Bestehen der Zwischenprüfung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF

Anmeldung

Anmeldeschluss: Vier Wochen vor Lehrgangsstart

Kosten

CHF 6‘600.- inkl. Prüfungsvorbereitung, Kursunterlagen (in digitaler Form)

ca. CHF 300.- für Standardliteratur und Taschenrechner.

Exkl. Prüfungsgebühren: ca. CHF 1'000.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Perspektiven

Dipl. Finanzplanungsexperte/- in NDS HF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Chur (GR)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Dezember

Dauer

1 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

Auskünfte / Kontakt

Anita Hartmann, Fachvorsteherin: anita.hartmann@ibw.ch, 081 403 33 27

berufsberatung.ch