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Versicherungs- und Vorsorgeberater

Abschluss Verband

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Kategorien
Ausbildungsort

Baden (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 16.07.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden erwerben sich alle wichtigen und nötigen Kompetenzen für die professionelle Versicherungs- und Vorsorgeberatung. 

Inhalte:

Recht und Compliance

  • Rechtsgrundlagen
  • Rahmenbedingungen Versicherungs- und Vorsorgeberatung
  • Spezialgesetze 

Modul Versicherung

  • Rechtsgrundlagen Versicherungen
  • Sachversicherungen
  • Vermögensversicherungen
  • Individuelle Versicherungsberatung

Modul Vorsorge

  • Sozialversicherungssystem
  • Dreisäulensystem
  • Personenversicherungen
  • Vorsorgebesteuerung
  • Individuelle Vorsorgeplanung

Zwischenprüfung/Trainings

  • Standortbestimmung mit Zwischenprüfung
  • Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und allgemeine Repetition

Voraussetzungen

Zulassung

Es bestehen keine Zulassungsvoraussetzungen, Interessierte sollten aber das IAF Prüfungsreglement beachten.

Anmeldung

Siehe Website des Anbieters.

Kosten

CHF 4'300.00 (inkl. Lehrmittel)

zusätzlich

  • CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
  • CHF 800.00 Prüfungsgebühren (extern)

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater*in IAF

Der Zertifikatsabschluss ist von der FINMA (für die Aufnahme ins Vermittler-register) und von CICERO (für die Aufnahme als Member Cicero) als Basis-ausbildung anerkannt. Damit ist diese Ausbildung gleichwertig zum Zertifikat Versicherungsvermittler*in VBV. Der Inhalt der Zertifikatsprüfung der IAF fokussiert auf die Praxisnähe und auf den unmittelbaren Nutzen im Alltag.

Perspektiven

Der Zertifikatsabschluss ist anrechenbar an das Finanzberater-Diplom der IAF (zwei der vier schriftlichen Module werden erlassen) und gewährleistet somit auch den Anschluss an den Fachausweis in Finanzplanung und an weitere höhere Bildungsgänge wie den Abschluss als Finanzberater*in IAF oder auch den Fachausweis als Finanzplaner*in.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Baden (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters.

Dauer

1 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Links

berufsberatung.ch