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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Kategorien
Ausbildungsort

Baden (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 16.07.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden lernen, wie Finanzlösungen auf die Bedürfnisse und die Lebenssituationen der Kund/innen zugeschnitten, ausgearbeitet und erfolgreich präsentiert werden. Und mit welcher Methodik private Schweizer Kundschaft bzgl. Finanzfragen optimal und effizient beratet und begleitet wird.

Die Teilnehmenden verfügen am Schluss des Lehrgangs über die Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und Finanzberatung für Privatpersonen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website des Anbieters.

Aufbau der Ausbildung

Teilnehmende erarbeiten sich die Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung von Privatpersonen bzgl. persönlicher und finanzieller Verhältnisse von geringer bis mittlerer Komplexität, typischer -
weise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase.

Insbesondere in den folgenden Bereichen:
• Vermögensbildung
• Vorsorge
• Versicherung
• Immobilien
• Finanzierung (insbesondere Eigenheim)

Die Auswirkungen auf Liquidität (Budget), private Bilanz und Steuern sowie das Grundwissen über Güter- und Erbrecht sind ebenfalls Thema.

Teilnehmende erarbeiten sich Kenntnisse über die gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberatungen, insbesondere über Beratungspflichten,
-haftungen und Compliance; zudem gewinnen
Sie Kenntnisse zu ethischen Standards in der Finanzberatung.

Voraussetzungen

Zulassung

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

Abschluss dipl. Finanzberater/in IAF

oder

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.
 

Anmeldung

Siehe Website des Anbieters

Kosten

Traditional Learning: CHF 6'800.00
CHF 6'600.00 zuzüglich CHF 200.00 für digitale Toolbox Mendoweb "Fachausweis"

Mixed Learning: CHF 6'500.00
CHF 6'300.00 zuzüglich CHF 200.00 für digitale Toolbox Mendoweb "Fachausweis"

zusätzlich

  • CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
  • ca. CHF 1'000.00 Pru¨fungsgebu¨hren (extern)

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung:

https://berufsberatung.ch/dyn/show/3880

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

(nach externer Prüfung)

Perspektiven

Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten nach Abschluss des Lehrgangs finden Sie unter berufsberatung.ch > Berufe > Berufe suchen > Finazplaner/in (BP) (siehe Weiterbildung)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Baden (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters

Dauer

1 Semester
mit 18 Kurstagen / 144 Lektionen

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Links

berufsberatung.ch