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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

Mendo AG

WKS KV Bildung, Weiterbildung

Kategorien
Ausbildungsort

Bern (BE) - Baden (AG) - Luzern (LU) - St. Gallen (SG) - Zürich (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 14.06.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den/-innen in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden/-innen steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Aufbau der Ausbildung

Kursinhalte:

  • Modul Grundlagen der Finanzberatung
  • Modul Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Modul Steuern und Liquidität
  • Modul Recht und Compliance
  • Modul Vermögen
  • Modul Vorsorge
  • Modul Versicherung
  • Modul Immobilien
  • Zwischenprüfung/Trainings

Voraussetzungen

Zulassung

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Kosten

Präsenzunterricht: CHF 8'900.- zzgl. Lernbox CHF 600.-
exkl. externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Kosten für Fernunterricht, Mixed Learning etc. siehe Website des Anbieters.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

nach externer Prüfung: Dipl. Finanzberater/in IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Bern (BE)
  • Baden (AG)
  • Luzern (LU)
  • St. Gallen (SG)
  • Zürich (ZH)

Die Weiterbildung wird auch als Fernunterricht und als Mixed Learning (online und vor Ort) angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

August

Dauer

9 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

Links

berufsberatung.ch