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Finanzberater/in IAF, Onlinekurs

Abschluss Verband

Mendo AG

Kategorien
Ausbildungsort

Fernunterricht

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 14.06.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privat­kun­den/-innen in den Schwerpunkt­the­men kompetent zu beraten, bzw. geeignete Finanzprodukte anzubieten. Die Nähe zu den Kunden/-innen steht im Fokus dieser praxisnahen Qualifikation für die Privatkundenberatung. Die zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien stehen im Mittelpunkt der Ausbildung.

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.Inhalt

Aufbau der Ausbildung

Kursinhalte:

  • Modul Grundlagen der Finanzberatung
  • Modul Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Modul Steuern und Liquidität
  • Modul Recht und Compliance
  • Modul Vermögen
  • Modul Vorsorge
  • Modul Versicherung
  • Modul Immobilien
  • Zwischenprüfung/Trainings

Ein grosser Teil der Erarbeitung der Inhalte läuft im Selbststudium. Webinare dienen hauptsächlich zur Beantwortung von Fragen und gemeinsamen Besprechungen von Aufgaben sowie Fallstudien und dauern jeweils rund 2 Lektionen. Die Teilnahme am Bildungsgang setzt eine hohe Selbstdisziplin voraus.

Voraussetzungen

Zulassung

Zur Fachprüfung wird zu gelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist

oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist.

Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung. Die Grundbildung bis zum Erlangen eines Fähigkeitszeugnisses oder dergleichen wird nicht an die Berufspraxis angerechnet.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.) sowie an selbständige Berater/innen und Vermittler/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.

Kosten

CHF 6'200.-; zzgl. Lernbox CHF 600.-
exkl. externe Prüfungskosten CHF 2'100.-

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Dipl. Finanzberater/in IAF – Fachmann/Fachfrau für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Fernunterricht

Zeitlicher Ablauf

Beginn

siehe Website des Anbieters

Dauer

ca. 9 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Die Qualifikation ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner mit eidg. Fachausweis / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis.

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