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Conseiller financier / Conseillère financière

Eidg. Fachausweis BP

Academy for Finance & Insurance Services Sàrl

Kategorien
Ausbildungsort

Lausanne (VD)

Unterrichtssprache

Französisch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 20.02.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Objectifs

  • se préparer aux examens du brevet fédéral
  • Devenir spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement IAF. Exercer dans les domaines du conseil à la clientèle, conseil en prévoyance et patrimoine, conseil en financement immobilier, conseil en assurances, conseil en financement immobilier, conseil en produits et solutions d’investissements. Auprès de prestataires financiers indépendants, de compagnies d’assurances vie, faire carrière comme conseiller indépendant, lié ou non-lié

Aufbau der Ausbildung

Contenu

  • capitalisation de l’épargne
  • retraite et protection du revenu/de la famille
  • couvertures d’assurances/protection des biens 
  • financement optimal d’accession à la propriété

Voraussetzungen

Zulassung

Sont admis à l'examen final les candidats qui:
a) sont titulaires d'un CFC après une formation initiale de 3 ans au moins ou d'un certificat équivalent et de plus de 2 années d'expérience professionnelle dans le secteur des services financiers,
ou
b) ont suivi avec succès une formation initiale de 2 ans et peuvent justifier d'une expérience professionnelle de plus de 5 ans, dont au moins 2 ans dans le secteur des services financiers;
ou
c) peuvent justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur des services financiers d'au moins cinq ans

Kosten

Formation (cours, accès online, exercices d'entraînement, scripts, examens blancs d'entraînement) :

  • Paiement en 1 fois : 7’500.- CHF
  • ou en 2 versements de 3’775.- CHF
  • ou en 3 versements de 2’550.- CHF

Frais d’examens finaux en sus : CHF 2'100.-

Des contributions financières peuvent éventuellement être sollicitées. Plus d'informations Brevets et diplômes fédéraux BF, DF

La FONPRO-VD - Fondation en faveur de la Formation Professionnelle -www.fonpro.ch- encourage la formation supérieure en prenant en charge une grande partie des coûts (cours, examens) des brevets et diplômes fédéraux pour les candidats-es qui, durant le temps d'études considéré, sont en emploi dans une entreprise située dans le canton de Vaud

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Après un examen externe : Conseiller financier / conseillère financière avec brevet fédéral

Le diplôme de fin d’étude « Conseiller financier diplômé IAF » est reconnu par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour la commercialisation de fonds de placement (conformément à la LPCC) et pour la commercialisation des assurances (conformément à la LSA).
L’AFFIS, indépendamment du résultat des examens, émet un certificat de formation. La condition est la présence à au moins 80 % des cours dispensés.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Lausanne (VD)

En fonction du nombre de participants, les formations ont lieu dans d’autres régions de Suisse romande telles que Sion, Fribourg, Genève ou Neuchâtel.
Pour les compagnies d’assurance ou des entreprises avec un certain nombre de participants, une formation sur mesure pour les employés ou agents/courtiers peux être proposée, dans les locaux de l'école ou de l'entreprise

Zeitlicher Ablauf

Dauer

21 jours de formation répartis sur 9 mois, dont 5 jours de révision pour la préparation aux examens. En cours du soir ou en journée. Les examens de l’IAF ont lieu deux fois par année au printemps et en automne.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Französisch

Links

berufsberatung.ch