Zulassung

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Für die Zulassung zur eidg. Abschlussprüfung gelten diese Voraussetzungen:

• * ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung
  oder
  einen gleichwertigen Ausweis und zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich

oder

• * eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen und fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich

oder

• * eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren (kein Bildungsnachweis erforderlich)

*dazu: Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs „dipl. Finanzberater/in IAF“

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

• Präsenzkurs: CHF 6600.– inkl. Kursunterlagen
• Blended-Kurs: CHF 6200.- inkl. Kursunterlagen
• Online-Kurs: CHF 5900.- inkl. Kursunterlagen

Boot Camp (48-h-Intensivfalltraining) optional: CHF 1350.– 

Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt:Informationen zu den Bundesbeiträge –> Finanzierung

Zusätzliche Kosten von ca. CHF 500.– entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

• Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis BP

Der Abschluss ist anerkannt von der SFPO Swiss Financial Planners Organization für die Lizenz als Associate Wealth Planner.

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c.

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des 19-tägigen Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.

Ort / Adresse

• Olten (SO)

Die Ausbildung kann via Präsenzunterricht vor Ort (Standortkurs), via Online-Kurs oder in einer Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Blended Learning) absolviert werden.

EBZ Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Zeitlicher Ablauf

Beginn

August oder Dezember

Dauer

12 Tage Wissenserwerb und 6 Tage Prüfungstraining:

18 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von ca. 6 Monaten

Dazu kommen die interne Zwischenprüfung, das Schlusscoaching, das Boot Camp (48 Stunden) optional

z.B.: Dezember-Mai (Prüfung im Juni)

Zeitliche Beanspruchung

• Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

• Deutsch

Bemerkungen

Die Kurse werden von der IfFP an verschiedenen Standorten durchgeführt, in Olten in Zusammenarbeit mit der EBZ Olten.

Links

• EBZ Olten > Finanzplaner/-in mit eidg. FA
• IfFP > Finanzplaner/-in mit eidg. FA> Direkter Link zum Angebot