Beschreibung des Angebots

Absolvierende betreuen und beraten Privatkunden in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Versicherungen und Immobilien. Der Abschluss bildet die Vorstufe zum eidg. Fachausweis Finanzplaner/-in und ist anerkannt von der Finanzmarktaufsicht für den Fondsbetrieb gemäss KAG, und für die Versicherungsvermittlung gemäss VAG.

Inhalt:

• Grundlagen der Finanzberatung
• Vermögensbildung inkl. FIDLEG
• Vorsorge
• Versicherung
• Immobilien
• Mündliches Prüfungstraining

Die Kursinhalte werden von der IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) festgelegt.