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Finanzplaner/in

Eidg. Fachausweis BP

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Basel (BS) - Buchs SG (SG) - Chur (GR) - Olten (SO) - Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 02.04.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Sie werden befähigt, private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung zu beraten. Zentrale Themen sind die finanzielle Bewältigung von Ereignissen des Lebens sowie die finanzielle Absicherung im Alter.

Aufbau der Ausbildung

Inhalt

  • Finanzplanung
  • Finanzplanung für private Haushalte
  • interne Zwischenprüfung
  • Prüfungsvorbereitung

Kurz vor der Prüfung wird ein 48-Stunden-Intensivtraining angeboten.

Voraussetzungen

Zulassung

Zulassung zur eidg. Prüfung

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzen und über ein Jahr (für dipl. Finanzberater:in IAF) bzw. zwei Jahre (für Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügen;

    oder

  • eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen haben und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens ein Jahr (für dipl. Finanzberater:in IAF) bzw. zwei Jahre (für Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis) im Finanzdienstleistungsbereich, verfügen;

    oder

  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweisen. Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Beginn der Prüfung.

    und

    über den Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Diploms Finanzberater:in verfügen.

Kosten

Präsenzkurs: CHF 6'600.-
Blended-Kurs: CHF 6'200.-
Online-Kurs: CHF 5'900.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur, Taschenrechner sowie ev. für ein optionales Boot Camp.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach externer Prüfung: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis (BP)

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Basel (BS)
  • Buchs SG (SG)
  • Chur (GR)
  • Olten (SO)
  • Winterthur (ZH)

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Buchs SG
In Zusammenarbeit mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpost beim HB Zürich

Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

regelmässig, siehe Website des Anbieters.

Dauer

18 Tage, verteilt auf 6 - 10 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch