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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

zB. Zentrum Bildung - Wirtschaftsschule | KV Aargau Ost

Kategorien
Ausbildungsort

Baden (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 16.07.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Den Teilnehmenden wird das Know-how vermittelt, mit dem sie selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen (bis mittlere Komplexität) durchführen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe und die Förderung Ihrer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.

Dipl. Finanzberater/innen arbeiten meist in der mittleren Führungsebene eines Finanzdienstleistungsunternehmens. 

Die zentralen Module sind:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
  • Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen
  • Kundennähe & Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten

Voraussetzungen

Zulassung

Zur IAF-Prüfung wird zugelassen, wer

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
    und mindestens ein Jahr Berufspraxis
     
  • oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist

Für die Zulassung zur Fachausweis-Prüfung ist zusätzlich der Nachweis der vier schriftlichen IAF-Modulprüfungen erforderlich.

Prüfungen

Die Prüfungen werden durch IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) durchgeführt.

Die Prüfung findet im Juni und/oder November statt.

Anmeldung

Siehe Website des Anbieters.

Kosten

Mixed Learning: CHF 7'950.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 8'550.00
(inkl. Lehrmittel, digitalem Ergänzungsprogramm, exkl. Prüfung)

Traditional Learning: CHF 8'900.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 9'500.00
(inkl. Lehrmittel, digitalem Ergänzungsprogramm, exkl. Prüfung)

zusätzlich

CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
CHF 2'100.00 Prüfungsgebühr (extern: IAF)

falls Module einzeln absolviert:

CHF 400.00 schriftl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)
CHF 500.00 mündl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Dipl. Finanzberater/in IAF (Diplom des IAF)

Der Bildungsabschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) für den Fond-Vertrieb (gemäss KAG) und für die Versicherungsvermittlung (gemäss VAG) anerkannt. Die Qualifikation als Finanzberater/in ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner/in
mit eidg. Fachausweis.

Perspektiven

  • Um an die Prüfung des Dipl. Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis zugelassen zu werden, müssen die vier Modulprüfungen des Lehrgangs Dipl. Finanzberater/in IAF bestanden sein.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Baden (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters.

Dauer

1.5 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Infoveranstaltungen siehe Website des Anbieters.

Links

berufsberatung.ch