Zulassung

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

• ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung
  oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
  und
  mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweist

oder

• eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist.

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

• Präsenzkurs: CHF 9100.– inkl. Kursunterlagen
• Blended-Kurs: CHF 7800.- inkl. Kursunterlagen
• Online-Kurs: CHF 6500.- inkl. Kursunterlagen

Boot Camp (48-h-Intensivfalltraining) optional: CHF 1350.– 

Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Erläuterungen Bundesbeiträge (pdf, 2.3MB)

Zusätzliche Kosten

• Standardliteratur und Taschenrechner: ca. CHF 500.–
• Externe Prüfungsgebühren: ca. CHF 2100.–

• Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c.

Von Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Dipl. Finanzberater/in IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ.

Teilnehmende, die anschliessend den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolvieren, qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.

Ort / Adresse

• Olten (SO)

Die Ausbildung kann via Präsenzunterricht vor Ort (Standortkurs), via Online-Kurs oder in einer Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Blended Learning) absolviert werden.

EBZ Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Januar oder August

Dauer

21 Tage Wissenserwerb und 8 Tage Prüfungstraining:

29 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9 bis 12 Monaten.

Dazu kommen die interne Zwischenprüfung, das Schlusscoaching, das Boot Camp (48 Stunden) optional

Januar-Oktober (Prüfung im November)
August-Mai (Prüfung im Juni)

Zeitliche Beanspruchung

• Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

• Deutsch

Bemerkungen

Die Kurse werden von der IfFP an verschiedenen Standorten durchgeführt. In Olten in Zusammenarbeit mit der EBZ Olten.

Links

• EBZ Olten > Finanzberater/-in dipl.
• IfFP > Finanzberater/-in dipl. > Direkter Link zum Angebot