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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans BZBS

Kategorien
Ausbildungsort

Buchs SG (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 02.11.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Mit der Weiterbildung "Dipl. Finanzberater/in IAF" erwerben die Absolventen die dafür notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse, mit denen sie Privatpersonen umfassend zum Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Bank und Versicherungen beraten können.

Die Teilnehmenden bereiten sich auf die Prüfung der IAF Interessensgemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich vor.

Aufbau der Ausbildung

Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst optional das «Boot Camp» an. Zusätzlich beinhaltet der Lehrgang eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner, welche im Selbststudium zu absolvieren ist und ca. einen halben Tag dauert. Die IfFP-interne Zwischenprüfung dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen.

Teil 1: Hauptkurs

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Steuern
  • Recht I
  • Recht II
  • Interne Zwischenprüfung

Teil 2: Prüfungstraining

  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Steuern
  • Mündliche Prüfung; Prüfungstechnik

Prüfungsvorbereitung

Teil 3: "Boot Camp"

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivfalltraining im Trainingscamp im Seminarhotel am Ägerisee angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater-Lehrgang wird vorausgesetzt.

Voraussetzungen

Zulassung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Zu den Prüfungen wird zugelassen, wer

  • ein eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder
  • eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist.

Kosten

Variante Präsenzunterricht
Teilnehmende Schweiz/Ausland: CHF 9'100.-
Teilnehmende Fürstentum Liechtenstein: CHF 6'900.-

Variante Blended Learning
Teilnehmende Schweiz/Ausland: CHF 7'800.-
Teilnehmende Fürstentum Liechstenstein: CHF 5'800.-

Variante Online-Unterricht
Teilnehmende Schweiz/Ausland: CHF 6'500.-
Teilnehmende Fürstentum Liechtenstein: CHF 4'900.-

Externe Prüfungsgebühren: CHF 2'100.-

Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel und Taschenrechner.

Einzelmodule gemäss den Angaben auf der Website des Anbieters.

* Wenn der/die Kandidat/in die eidg. Prüfung zum/zur Finanzplaner/in abschliesst, können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Finanzberater/in IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Buchs SG (SG)

Varianten: Präsenz-Unterricht, Blended Learning oder Online-Unterricht

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Jeweils Januar und August (ausschliesslich Variante Online-Unterricht)

Dauer

1.5 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Diese Ausbildung wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Finanzplanung (www.iffp.ch) durchgeführt.

Links

berufsberatung.ch