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Finanzplaner/in IAF, Vorbereitung

Eidg. Fachausweis BP

kv pro AG

Kategorien
Ausbildungsort

Basel (BS)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 12.01.2021

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis sind befassen Sie sich mit der Finanzberatung und -planung von Privatpersonen, die der zweiten Säulen angeschlossen sind – dies umfasst sowohl Angestellte als auch Selbständige. Ausgehend von den Bedürfnissen Ihrer Mandantschaft unterbreiten Sie passende Lösungsvorschläge zu Finanzanlagen. Die Weiterbildung bei kv pro vermittelt die notwendigen Kompetenzen und bereitet Sie auf die eidg. Berufsprüfung vor.

Aufbau der Ausbildung

Vertiefung Vorsorge
Vertiefung Vermögen
Pensionsplanung
Aufbauplanung

Voraussetzungen

Zulassung

Voraussetzung für die Teilnahme bei kv pro:

• abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
• Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
• Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen

Bitte klären Sie zusätzlich ab, ob Sie auch die Zulassungsbedingungen für die eidgenössische Berufsprüfung erfüllen.

Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren sind unter www.iaf.ch einzusehen

 

Kosten

Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.kvpro.ch

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Nach erfolgreicher Absolvierung der Weiterbildung und der eidgenössischen Prüfungen erhalten Sie den Abschluss:
Externer Abschluss: Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Basel (BS)

Basel:
kv pro AG
Aeschengraben 15
4002 Basel

Online

Zeitlicher Ablauf

Beginn

August und Dezember

Dauer

1 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

kv pro AG

Die Weiter-/Kaderbildung der Handelsschule KV Basel und Avanti KV Weiterbildungen treten ab 2021 gemeinsam unter der Marke kv pro auf. Die neu gegründete kv pro AG wird damit zum grössten Anbieter berufsbegleitender Weiterbildungen für betriebswirtschaftliche Kompetenz in der Region.

Der Zusammenschluss ermöglicht ein Bildungsangebot an drei Standorten: Basel, Liestal und Münchenstein. Mit drei Standorten, unterschiedlichen Zeitmodellen sowie unterschiedlicher Intensität der Weiterbildung wird das Angebot bedeutend attraktiver. Da lebenslanges Lernen zur Bedingung geworden ist für ein gelingendes Berufsleben, verspricht die gebündelte Kraft von kv pro mehr Bildung für mehr Berufsleute in der Region. Die kaufmännischen Verbände Basel und Baselland sind gemeinsam die Eigner der kv pro AG. Das Produktportfolio umfasst Lehrgänge in kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Berufsfeldern, von der Sachbearbeitenden-Stufe bis hin zu Studien- und Nachdiplomstudiengängen der Höheren Fachschule für Wirtschaft.

 

Kontaktdaten:

Basel:
kv pro AG
Aeschengraben 15
4002 Basel
 
Liestal:  
kv pro AG
Obergestadeckplatz 21
4410 Liestal
 
Münchenstein:
kv pro AG
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein

Reinach:
kv pro AG
Weiermattstrasse 11
4153 Reinach

Links

Auskünfte / Kontakt

Beratungsteam
weiterbildung@kvpro.ch
+41 61 415 22 00

kv pro AG

Beratungsteam
weiterbildung@kvpro.ch
+41 61 415 22 00

berufsberatung.ch