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Finanzplaner/in IAF

Eidg. Fachausweis BP

kv pro AG

Kategorien
Ausbildungsort

Münchenstein (BL)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 06.11.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Aufbauend auf den Abschluss Finanzberater/in IAF bildet die Weiterbildung Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis eine anerkannte Qualifikation für Mitarbeitende in Finanzinstituten und selbständige Beraterinnen und Vermittlerinnen. Die fundierte, kontinuierliche und individuelle Beratung und Betreuung des Kundenstamms ist für als Finanzplaner/in erfolgsentscheidend.

Der Lehrgang vermittelt die notwendigen Kompetenzen und Fachkenntnisse, damit Teilnehmende für ihre Kunden anhand systematischer Analysen eine individuell abgestimmte, langfristige Finanzplanung erstellen können – im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus bis hin zum Lebensende. Die berufsbegleitende Weiterbildung bereitet auf die eidg. Berufsprüfung vor und wird in Kooperation mit der renommierten «IfFP Institut für Finanzplanung» angeboten.

Aufbau der Ausbildung

  • Vertiefung Vorsorge
  • Vertiefung Vermögen
  • Pensionsplanung
  • Aufbauplanung

Voraussetzungen

Zulassung

  • abgeschlossene Berufsausbildung EFZ
  • Abschluss von 4 Modulen (Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) der Prüfung zur Finanzberaterin
  • Berufspraxis im Bereich Finanzdienstleistungen

Externer Prüfungsträger:
Prüfungsreglement, Zulassungsbedingungen, Anmeldeverfahren und Gebühren einzusehen unter: iaf.ch > Bildungsabschlüsse > Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Kosten

Die aktuellen Preise finden Sie unter: www.kvpro.ch

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Externer Abschluss:
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Münchenstein (BL)

Unterricht in verschiedenen Formen möglich: Präsenz, Blended Learning, Online

Zeitlicher Ablauf

Beginn

August und Dezember

Dauer

1 Semester
unterschiedliche Zeitmodelle wählbar

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

kv pro AG

Die kv pro engagiert sich in der Höheren Berufsbildung und gehören zu den grössten Anbietern von berufsbegleitenden kaufmännischen Weiterbildungen in der Region. Hervorgegangen aus der Weiter-/Kaderbildung der Handelsschule KV Basel (Basel-Stadt) und Avanti KV Weiterbildungen (Baselland), prägt sie das kaufmännische Bildungswesen in der Region seit mehr als 150 Jahren.

An den Unterrichtsstandorten Basel, Liestal und Münchenstein bietet kv pro Weiterbildungen in allen kaufmännischen Vertiefungsrichtungen und auf allen gängigen (NQR-Stufen) Niveaustufen an.

Getragen wird kv pro von den Kaufmännischen Verbänden Basel-Stadt und Baselland, den Arbeitnehmerverbänden der Kaufleute.

 

Standorte

Basel
kv pro AG
Aeschengraben 15
4002 Basel
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Liestal 
kv pro AG
Obergestadeckweg 21
4410 Liestal
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Münchenstein
kv pro AG
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
+41 61 415 22 00
info@kvpro.ch

Links

Auskünfte / Kontakt

kv pro AG

Beratungsteam
weiterbildung@kvpro.ch
+41 61 415 22 00

berufsberatung.ch