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Finanzberater/in IAF

Kurszertifikat / Kursbestätigung - Abschluss Verband

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Basel (BS) - Buchs SG (SG) - Chur (GR) - Olten (SO) - Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 02.04.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Dipl. Finanzberater/innen IAF beraten und betreuen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.

Die Teilnehmenden erlangen breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung.

Aufbau der Ausbildung

Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstrai­ning gegliedert. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner, welche in zirka ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist.

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining im «Trainingscamp» am Bodensee angeboten.

Inhalt Hauptkurs:

  • Steuern
  • Recht I und II
  • Vermögen (inkl. FIDLEG)
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen.

Voraussetzungen

Zulassung

Prüfungszulassung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis

oder

  • nachgewiesene Berufspraxis von mindestens fünf Jahren

Kosten

Präsenzkurs: CHF 9'100.-
Blended Learning: CHF 7'800.-
Online-Kurs: CHF 6'500.-

Hinzu kommen Auslagen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Infomationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Kurszertifikat / Kursbestätigung
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Nach externer Prüfung: „Dipl. Finanzberater/in IAF“

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Anschliessend kann der Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolviert werden um sich für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner zu qualifizieren.

Perspektiven

Für die Zulassung zu den Fachausweis-Abschlussprüfungen für den Lehrgang "Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis" ist überdies der Nachweis der vier schriftlichen Modulprüfungen (aber nicht der mündlichen Prüfung) des Diploms Finanzberater/in erforderlich.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Basel (BS)
  • Buchs SG (SG)
  • Chur (GR)
  • Olten (SO)
  • Winterthur (ZH)

Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen lokalen Institut statt.
Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel bzw. Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein
Buchs SG
In Zusammenarbeit mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich


Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

März und August

Dauer

9 - 12 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch