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Finanzplaner/in (aufbauend auf Lehrgang Finanzberater/in IAF)

Eidg. Fachausweis BP

Akademie St.Gallen

Kategorien
Ausbildungsort

St. Gallen (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.7.0

Aktualisiert 30.01.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Mit der Weiterbildung zum/r Finanzplaner/in erwerben die Teilnehmenden Kenntnisse in der Analyse und Planung von Finanzströmen und Vermögenswerten, einschliesslich des Riskmanagements für Privatkunden.

Lernziel

Die Teilnehmenden bereiten sich die Berufsprüfung BP mit eidg. Fachausweis vor.

Aufbau der Ausbildung

Inhalte

Finanzplanung

  • Themen der Vorsorge
  • Themen der Vermögensanlage

Finanzplanung für private Haushalte

  • Integrale Beratung nach Lebensereignissen
  • Alterseinkommens- und Pensionsplanung

Prüfungsvorbereitung

  • Repetition
  • Exceltools
  • Intensiv-Prüfungsvorbereitungstag
  • mündliche Prüfungsvorbereitung
  • Simulationsprüfungen schriftlich

Voraussetzungen

Zulassung

  • Voraussetzung ist der Abschluss der vier schriftlichen Module des Lehrgangs «dipl. Finanzberater/in IAF» oder gleichwertige Abschlüsse: 
    - Vermögen
    - Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
    - Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
    - Immobilien/Finanzierung
  • Nachweis Finanzpraxis: zwei Jahre zum Zeitpunkt der Diplomprüfung

Die einzelnen Module des dipl. Finanzberaters IAF dürfen zum Zeitpunkt der Abschlussprüfung zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis nicht älter als 32 Monate sein (ab Ausstellungsdatum).

Kosten

Nach Abschluss Dipl. Finanzberater/in IAF (2 Semester total CHF 8'980.-* plus Prüfungsgebühren IAF CHF 2'100.-)
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis: 1 Semester: CHF 6'750.-* plus Prüfungsgebühren eidg. FA CHF 1'000.-

* Erst bei Absolvierung des Lehrgangs "Finanzplaner/in mit eidg. FA" subventionsberechtigt.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • St. Gallen (SG)

Frei wählbar, ob Unterricht vor Ort oder Online-Zuschaltung via Teams

Zeitlicher Ablauf

Beginn

November

Dauer

1 Semester (nach erfolgreichem Abschluss Finanzberater IAF)
bzw. gesamte Ausbildung: 3 Semester (2 Semester Finanzberater plus 1 Semester Finanzplaner)

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch