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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

Akademie St.Gallen

Kategorien
Ausbildungsort

St. Gallen (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 04.01.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots


Grundlagen

  • Grundlagen der Finanzberatung
  • Grundlagen Güter- und Erbrecht
  • Steuern und Liquidität
  • Rechtliche Rahmenbedingungen

Schwerpunkte der Finanzberatung

  • Vermögen
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

Prüfungsvorbereitung

  • Vernetzte Beratung
  • Vertiefung und Repetionen

Aufbau der Ausbildung

Hybrides Angebot
Der Lehrgang «Finanzplaner/in mit eidg. FA» wird im «Hybrid Learning»angeboten. Die Teilnehmenden haben zwei Unterrichtsmodelle zur Wahl:

  • Herkömmlicher Präsenzunterricht vor Ort im Schulzimmer der Akademie St.Gallen.
  • Online-Unterricht von zu Hause aus. Während des Live-Streams können sie auch Fragen an die Dozierenden stellen. Vorteil: Sie profitieren von den Interaktionen während der Unterrichtsstunde.

Die zwei Modelle sind beliebig und ohne vorgängige Anmeldung kombinierbar. Zum Beispiel kann nach drei Online-Lektionen der Präsenzunterricht zur Vertiefung wieder vor Ort besucht werden.

Voraussetzungen

Zulassung

  • Eidg. kaufmännisches Fähigkeitszeugnis
  • oder ein anderes eidg. Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Berufsausbildung oder einen gleichwertigen Ausbildungsausweis.
  • Nachweis von einem Jahr Berufspraxis
  • Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahren) entfällt der Vorbildungsnachweis.

Kosten

Der gesamte Lehrgang «dipl. Finanzberater/in IAF» dauert über 2 Semester und kostet pro Teilnehmer/in (inkl. Lehrmittel) im Digital- und Präsenzunterricht: CHF 8'980.-

Variante 1 Module Grundlagen, Vermögen, Immobilien: CHF 6'500.-
Variante 2 Module Grundlagen, Versicherung, Vorsorge, Immobilien: CHF 7'950.-
Variante 3 Module Grundlagen, Versicherung, Vorsorge: CHF 6'600.-

Gesamte Prüfung, direkt der Prüfungsträgerschaft zu bezahlen: CHF 2'100.-

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Dipl. Finanzberater/in IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • St. Gallen (SG)

und Online-Unterricht

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Juni

Dauer

2 Semester, ca. 240 Lektionen
Der Unterricht findet zu 80 % vor Ort an der Akademie und zu 20 % im Online Modus (via Teams) statt.

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Bemerkungen

Die Prüfung wird zentral durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt. Eine Prüfungsordnung regelt die Einzelheiten. Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite http://www.iaf.ch/

Links

berufsberatung.ch