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Finanzberater/in IAF

Abschluss Verband

HKV Aarau Weiterbildung

Kategorien
Ausbildungsort

Aarau (AG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen - Treuhand, Rechnungswesen, Controlling, Immobilien

Swissdoc

7.614.7.0 - 7.614.8.0 - 7.614.9.0 - 7.615.1.0

Aktualisiert 19.01.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Dipl. Finanzberater/innen IAF sind in der Lage, Privatkunden in den zentralen Beratungs- und Produktthemen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien/ Finanzierung kompetent und erfolgreich zu beraten.

Aufgrund des integrierten Beratungsansatzes vernetzen Finanzberater/innen IAF Kundenbedürfnisse erkennbar und unterbreiten ihren Kundinnen und Kunden bedarfsgerechte Angebote.

Aufbau der Ausbildung

 

  • Vorsorge: AHV, IV, BVG, UVG, LV, Wechselfälle
  • Versicherung
  • Vermögen: Kapitalanlagen, Anlagefonds, Vermögensberatung, Rechnung und Budgetierung privater Haushalte
  • Immobilien: Immobilien-Finanzierung, Immobilien als Anlageobjekte
  • Steuern bezüglich Vorsorge, Vermögen, Immobilien
  • Recht I: Eherecht, Güterrecht, Erbrecht
  • Recht II: Aufsichtsrecht
  • Prüfungstraining

Voraussetzungen

Zulassung

Voraussetzungen für die Fachprüfung

a) Fähigkeitszeugnis (3-jährige Grundbildung) zzgl. 1-jährige Berufspraxis oder

b) 5 Jahre Berufspraxis

Die Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich wird nicht mehr verlangt, was insbesondere Quereinsteigern zugute kommt.

Anmeldung

Siehe Website des Anbieters

Kosten

CHF 9'150.-, zusätzlich externe Prüfungsgebühren.

Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung

Abschluss

  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

dipl. Finanzberater/in IAF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Aarau (AG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Juni

Dauer

2 Semester

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch