Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

• Sie wickeln als Unternehmen oder Einzelpersonen im Auftrag von Kundinnen und Kunden Finanz- und Versicherungsgeschäfte ab.
• Im Finanzbereich sind sie als Vermittlerinnen und Vermittler zwischen Käufer und Verkäufer tätig. Sie beraten und unterstützen ihre Kundinnen und Kunden beim Kauf und beim Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren an der Börse.
• Im Versicherungsbereich sind sie als unabhängige und ungebundene Unternehmen resp. Beraterinnen und Berater tätig. Sie kennen die Angebote der verschiedenen Versicherungen und beraten und unterstützen ihre Kundschaft bei der Suche nach optimalen Lösungen, bei Schadenfällen sowie bei allen Versicherungsfragen.