Finanzberater/in IAF
- Bildungstypen
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Berufsfunktion / Spezialisierung
- Berufsfelder
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Wirtschaft, Verwaltung, Tourismus
- Branchen
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Banken, Versicherungen
- Swissdoc
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0.615.23.0
Aktualisiert 04.07.2024
Tätigkeiten
Sie üben folgende Tätigkeiten aus:
- Selbstständige Finanzberatung von Privatpersonen in persönlichen und finanziellen Verhältnissen geringer bis mittlerer Komplexität zu den Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen und Immobilien
- Sind zum Beispiel in der Retail- bwz. Affluent-Kundenberatung bei Banken, im Aussendienst von Lebensversicherungen oder als Berater/innen bei unabhängigen Finanzinstituten tätig.
Ausbildung
Erforderliche/r Ausbildungsweg/e
- Abschluss Verband/Vereinigung/Branchenlabel
Zulassungsbedingungen
Zur Verbandsprüfung IAF wird zugelassen, wer über ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen beruflichen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis verfügt und mindestens ein Jahr Berufspraxis oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist.
Die Ausbildung richtet sich an Mitarbeitende in Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungen) sowie an selbstständige Beraterinnen und Vermittler.
Weiterbildung
Finanzplaner/in BP
Die Prüfung führt zum Verbandsausweis dipl. Finanzberater/in IAF und ist gleichzeitig die erste Stufe auf dem Weg zum eidg. Fachausweis Finanzplaner/in BP.
Vorbereitungskurse siehe www.berufsberatung.ch/Aus- und Weiterbildung
Bemerkungen
Die Prüfung führt zum Verbandsausweis dipl. Finanzberater/in IAF und ist gleichzeitig die erste Stufe auf dem Weg zum eidg. Fachausweis Finanzplaner/in BP.
Weitere Informationen
Adressen
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Bernerstr. Süd 169
8048 Zürich
Tel.: +41 848 44 22 33
URL: https://www.iaf.ch
E-Mail: