Finanzplanungsexperte/-expertin
Diplom NDS HF
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
- Ausbildungsort
-
Chur (GR)
- Unterrichtssprache
-
Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Höhere Fachschulen HF
- Zeitliche Beanspruchung
-
Berufsbegleitend
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.27.0
Aktualisiert 10.07.2024
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:
- Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
- Leitende Angestellte
- Patchwork-Familien
- Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
- Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus
Aufbau der Ausbildung
Dieser Lehrgang ist modular aufgebaut:
Grundlagenmodule
- A1 Recht
- A2 Steuern
- A3 Vorsorge
Beratungsmodule
- B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber
- B2 Leitende Angestellte
- B3 Patchwork-Familien
- B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
- B5 Immobilien
Prozessmodule
- C1 Führung und operative Qualitätssicherung
- C2 Verhandlung und Konfliktlösung
Voraussetzungen
Zulassung
- Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten
und
- Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz
Der Lehrgang baut auf dem Stoff der Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.
Kosten
CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen)
Hinzu kommen Auslagen für Kursunterlagen gedruckt CHF 600.- (freiwillig)
Abschluss
- Nachdiplomstudium NDS Höhere Fachschule HF
dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Chur (GR)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Siehe Website des Anbieters
Dauer
2 Semester
jeweils freitags
Zeitliche Beanspruchung
- Berufsbegleitend
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Comercialstrasse 23
7000 Chur
Tel.: +41 (0)81 258 40 00
E-Mail:
URL:
www.hwsgr.ch/