Zum Titel springen

Suche

Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplom NDS HF

Höhere Wirtschaftsschule Graubünden

Kategorien
Ausbildungsort

Chur (GR)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Höhere Fachschulen HF

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.27.0

Aktualisiert 10.07.2024

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Aufbau der Ausbildung

Dieser Lehrgang ist modular aufgebaut: 

Grundlagenmodule

  • A1 Recht
  • A2 Steuern
  • A3 Vorsorge

Beratungsmodule

  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber
  • B2 Leitende Angestellte
  • B3 Patchwork-Familien
  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten
  • B5 Immobilien

Prozessmodule

  • C1 Führung und operative Qualitätssicherung
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung

Voraussetzungen

Zulassung

  • Ausbildung: Inhaber/innen eines eidg. Fachausweises oder eines eidg. Diploms und Absolventinnen und Absolventen von Höheren Fachschulen, Fachhochschulen oder Universitäten

und

  • Berufserfahrung: 4 Jahre Berufserfahrung, davon mind. zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkund/innen in der Schweiz

Der Lehrgang baut auf dem Stoff der Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis auf. Dieser Stoff ist auf aktuellem Stand vorausgesetzt.

Kosten

CHF 14'500.- (inkl. Prüfungen, Diplomarbeit und Unterlagen)

Hinzu kommen Auslagen für Kursunterlagen gedruckt CHF 600.- (freiwillig)

Abschluss

  • Nachdiplomstudium NDS Höhere Fachschule HF

dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF bzw.
dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Chur (GR)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Siehe Website des Anbieters

Dauer

2 Semester
jeweils freitags

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch