Finanzplaner/in
Eidg. Fachausweis BP
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
- Ausbildungsort
-
Chur (GR)
- Unterrichtssprache
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Deutsch
- Ausbildungstyp
-
Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
-
Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aktualisiert 27.06.2023
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Der/die Finanzplaner/in wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.
- Finanzmathematik
- Recht
- Versicherungen
- Vermögen
- Steuern
- Vorsorge
- Immobilien
Voraussetzungen
Zulassung
Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer
- a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
oder
- b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
oder
- c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereichvon mindestens fünf Jahren aufweist Stichtag fürdenNachweisderBerufspraxis istderBeginnderPrüfung.
Folgende Modulabschlüsse müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien / Finanzierung
Kosten
CHF 6'600.- inkl. Prüfungsvorbereitung
Hinzu kommen Auslagen für Lehrmittel und Materialien
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Abschluss
- Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
Nach externer Prüfung:
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Chur (GR)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Dezember
Dauer
19 Tage,
144 Lektionen inkl. Prüfungstraining,
jeweils Montagnachmittag und -abend
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
Höhere Wirtschaftsschule Graubünden
Comercialstrasse 23
7000 Chur
Tel.: +41 (0)81 258 40 00
E-Mail:
URL:
www.hwsgr.ch/