Finanzplaner/in
Eidg. Fachausweis BP
WKS KV Bildung, Weiterbildung
- Ausbildungsort
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Bern (BE)
- Unterrichtssprache
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Deutsch
- Ausbildungstyp
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Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP
- Zeitliche Beanspruchung
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Teilzeit
- Ausbildungsthemen
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Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.7.0
Aktualisiert 11.01.2024
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Finanzplanerinnen / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis sind in der Lage, den Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aktivphase und Vorbereitung auf Pension) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung etc.) zu legen. Dabei werden die angeeigneten Fachkenntnisse umfassend und vernetzt auf die persönliche Kundensituation angewendet.
Lernziel
Vorbereitung auf die eidg. Berufsprüfung.
Aufbau der Ausbildung
- Vertiefung Vermögen
- Vertiefung Vorsorge
- Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
- Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
- Repetition und Prüfungstraining
- Simulationsprüfung
- Prüfungstraining
Voraussetzungen
Zulassung
Bei Prüfungsantritt erforderlich:
a) Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und ein Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich
oder
c) Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mind. fünf Jahren
Zulassung zur Prüfung gemäss eidg. Reglement.
Zielpublikum
Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediäre) sowie selbstständige Beraterinnen / Berater, die in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind.
Kosten
CHF 6'800.- plus Lernbox CHF 600.-
Exkl. Externe Prüfungskosten CHF 1'000.-
Es können allenfalls Unterstützungsbeiträge beantragt werden. Weitere Informationen: Berufsprüfung BP, Höhere Fachprüfung HFP > Finanzierung
Abschluss
- Eidgenössischer Fachausweis Berufsprüfung BP
Eidg. Fachausweis: Nach externer Prüfung.
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Bern (BE)
Zeitlicher Ablauf
Beginn
Dezember
Dauer
1 Semester (144 Lektionen)
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Bemerkungen
Die Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit www.mendo.ch angeboten.
Links
Anbieter 1
WKS KV Bildung, Weiterbildung
Postfach 6936
Effingerstrasse 70
3001 Bern
Tel.: +41 (0)31 380 30 30
E-Mail:
URL:
www.wksbern.ch/