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Finanzplanungsexperte/-expertin

Diplom NDS HF

IfFP Institut für Finanzplanung AG

SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Chur (GR)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Höhere Fachschulen HF - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.27.0

Aktualisiert 25.02.2025

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Der Lehrgang vermittelt die Kompetenzen zur Finanzberatung und -planung in fünf definierten Kundensituationen von erhöhter Komplexität:

  • Selbständigerwerbende und Teilhaber an Unternehmungen
  • Leitende Angestellte
  • Patchwork-Familien
  • Menschen, die grenzüberschreitend wohnen oder arbeiten
  • Menschen mit Immobilieneigentum über das klassische Eigenheim hinaus

Ergänzt mit Prozesskompetenzen in Verhandlung und Konfliktlösung sowie Führung und operativer Qualitätssicherung.

Voraussetzungen

Zulassung

  • eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom

oder

  • Abschluss einer höheren Fachschule, Fachhochschule oder Universität

plus

  • vier Jahre Berufserfahrung, davon mindestens zwei Jahre in der Finanzberatung und -planung für Privatkunden in der Schweiz

Kosten

CHF 14'500.-

Hinzu kommen freiwillige Auslagen von ca. CHF 600.- für den Bezug der Kursunterlagen auf Papier. 

Abschluss

  • Nachdiplomstudium NDS Höhere Fachschule HF

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Chur (GR)

Chur: Höhere Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Zürich: SIB Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich
Der Unterricht findet vor Ort oder online statt.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Februar

Dauer

38 Tage

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch