Zum Titel springen

Suche

Finanzplanung im Private Banking

CAS

OST - Ostschweizer Fachhochschule

Kategorien
Ausbildungsort

St. Gallen (SG)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Fachhochschulen FH - Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Berufsbegleitend

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Studienrichtungen

Betriebswirtschaftslehre BWL / Betriebsökonomie

Swissdoc

7.615.10.0

Aktualisiert 27.11.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Certificate of Advanced Studies ist eine Nachdiplomausbildung und entspricht mindestens 10 ECTS-Punkten.

Der Zertifikatskurs (CAS) Finanzplanung im Private Banking vermittelt – aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater/in Bank – kompakt und fundiert vernetztes Wissen in sämtlichen Bereichen der privaten Finanzplanung. Dabei geht es um Vorsorge und Einkommenssicherstellung, Nachlass und Selbstbestimmung sowie Finanzieren und Unternehmensnachfolge. 

Schwerpunkte

  • Basisstudium:
    Geld- und Bankeinlagen, Versicherungsprodukte, Obligationen und Aktien
  • Ergänzungsstudium:
    Private Finanzplanung, Vorsorge, Nachlass und Selbstbestimmung sowie Unternehmensnachfolge

Dieser CAS kann als in sich geschlossene Weiterbildung oder als Teil des MAS in Banking & Finance mit Vertiefung Corporate Banking besucht werden.

Aufbau der Ausbildung

Der Lehrgang umfasst 15 ECTS-Punkte.
1 ECTS-Punkt entspricht einem Aufwand von 25 bis 30 Arbeitsstunden.

Inhalte

Das Basisstudium (Selbststudium/E-Learning) widmet sich inhaltlich folgenden Themen:

  • Grundlegende Aspekte der Geldanlage
  • Bankeinlagen und Versicherungsprodukte
  • Geldmarkt-, Devisen- und Edelmetallanalgen
    - Obligationen und Obligationenbewertung
    - Aktien und Aktienbewertung
    - Anlagefonds und andere Kollektivanlagen

Die Lerninhalte des Basisstudiums decken sich auszugsweise mit jenen der ISO-Zertifizierung für Kundenberatende. Wer bereits zertifizierter Kundenberater (zertifizierter Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater, Certified Wealth Manager Management Advisor CWMA oder äquivalente funktionsbezogene Zertifizierung wie z.B. dipl. Finanzberater/in IAF, eidg. dipl. Finanzplaner/in, eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, CFP) ist, kann direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Finanzplanung im Private Banking einsteigen.

Jedes dieser Module wird mit einer Online-Prüfung abgeschlossen.

Die Themen des Ergänzunsstudium:

  • Aktienanalyse und Behavioral Fincance
  • Derivate und Strukturierte Produkte
  • Vorsorge I: Alter
  • Vorsorge II: Ewerbsausfall und Tod
  • Nachlass und Selbstbestimmung
  • Finanzieren
  • Unternehmensbewertung
  • Unternehmensnachfolge (Teaser)
  • Finanzplanung I: Konzept
  • Finanzplanung II: Vernetzte Mini-Cases
  • Kennzahlen des Portfoliomanagements (fakultatives Selbststudium)
  • Theorie der Portfolio-Optimierung (fakultatives Selbststudium)
  • Anlageplitik, Performancemessung, Asset Allocation (fakultatives Selbststudium)

Voraussetzungen

Zulassung

Zugelassen sind Personen

  • mit einem Abschluss der höheren Berufsbildung (inkl. Zertifizierung Kundenberater Bank, z.B. ISO) oder einen Hochschulabschluss (Uni oder FH);
  • mit qualifizierter Berufserfahrung (mind. 3 Jahre);
  • mit einer Tätigkeit in einem Arbeitsfeld, in dem sie das Gelernte umsetzen können (Prinzip Transferorientierung).  

Teilnehmende mit einer funktionsspezifischen Zertifizierung Kundenberater Bank (zertifizierter Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater, Certified Wealth Manager Advisor CWMA oder äquivalente funktionsbezogene Zertifizierung) können direkt ins Ergänzungsstudium des CAS Finanzplanung im Private Banking einsteigen. 

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, vergleichbare Abschlüsse und entsprechende Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen werden. Über die Zulassung entscheidet die Leitung des Weiterbildungszentrums.

Kosten

CHF 9'000.- ganzer Lehrgang (Basis- und Ergänzungsstudium)
CHF 6'500.- ohne Basisstudium (für zertifizierte Kundenberatende)

Abschluss

  • Certificate of Advanced Studies CAS

Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • St. Gallen (SG)

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Auf Anfrage oder gemäss Angaben Website

Dauer

Basisstudium: Angeleitetes E-Learning mit Übungen und Online-Prüfungen im Umfang von ca. 150 Stunden
Ergänzungsstudium: 8 Präsenztage, plus angeleitetes E-Learning mit Übungen und Leistungsnachweisen

Zeitliche Beanspruchung

  • Berufsbegleitend

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch