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Finanzberater/in IAF

Kurszertifikat / Kursbestätigung - Abschluss Verband

IfFP Institut für Finanzplanung AG

KV Business School Zürich

Kategorien
Ausbildungsort

Zürich (ZH) - Basel (BS) - Buchs SG 1 (SG) - Olten 1 Fächer (SO) - Winterthur (ZH)

Unterrichtssprache

Deutsch

Ausbildungstyp

Weiterbildung: Lehrgänge

Zeitliche Beanspruchung

Teilzeit

Ausbildungsthemen

Banken, Finanzen, Versicherungen

Swissdoc

7.615.25.0

Aktualisiert 30.11.2023

Beschreibung

Beschreibung des Angebots

Dipl. Finanzberater/innen IAF beraten und betreuen Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.

Die Teilnehmenden erlangen breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung.

Aufbau der Ausbildung

Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstrai­ning gegliedert. Dazwischen liegt die interne Zwischenprüfung zur persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt den Teilnehmenden den letzten Schliff, so dass sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.

  • Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
  • Verhaltensregeln FIDLEG

An den Kurs schliesst sich optional ein 48-Stunden-Intensivtraining für die ultimative Prüfungsvorbereitung an.

Inhalt:

  • Steuern
  • Recht I und II
  • Vermögen
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen.

Voraussetzungen

Zulassung

Prüfungszulassung

  • Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder gleichwertiger Ausweis und mindestens ein Jahr Berufspraxis

oder

  • nachgewiesene Berufspraxis von mindestens fünf Jahren

Kosten

Präsenzkurs: CHF 9'100.-
Blended Learning: CHF 7'800.-
Online-Kurs: CHF 6'500.-

Abschluss

  • Kurszertifikat / Kursbestätigung
  • Abschluss Verband / Vereinigung / Branche

Die Prüfung wird durch die IAF (Interessensgemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) extern durchgeführt. Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Anschliessend kann der Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolviert werden um sich für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner zu qualifizieren.

Perspektiven

Teilnehmende, welche anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung absolvieren, qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.

Praktische Hinweise

Ort / Adresse

  • Zürich (ZH)
  • Basel (BS)
  • Buchs SG 1 (SG)
  • Olten 1 Fächer (SO)
  • Winterthur (ZH)

Die Kurse finden in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen lokalen Institut statt.
Basel
In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Buchs SG
In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
Olten
In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Winterthur
In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Zürich
In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Sihlpost beim HB Zürich


Der Kurs wird auch als Blended-Kurs und als Online-Kurs angeboten.

Zeitlicher Ablauf

Beginn

Januar, März, August, Oktober

Dauer

8 - 10 Monate

Zeitliche Beanspruchung

  • Teilzeit

Unterrichtssprache

  • Deutsch

Links

berufsberatung.ch